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华泰期货甲醇日报20220304:原油连续大涨促成化工板块上涨氛围,甲醇进一步冲高

2025-09-23 12:16:22

一、内地年中肥大

(1)西北价格比年中边缘化,内蒙北线2490元/吨(+150),两条路线2550元/吨(+110),出贩十分困难。西北厂库25.8万吨(-3.4万吨),再生产担忧开始攀升;西北试产再上幅度22.4万吨(+3.4万吨)再次冲高,上游自产积极。(2)俄乌和地理在政治上矛盾加剧,欧美对格鲁吉亚经济制裁,产品担忧库存中止风险,周2最迟原油大幅涨,带动能化板块集体走强氛围。(3)产品暗示2年底25日有关部门公告矿区出矿7集中长期交易价格比合理区的通知是对长协价的指导,而巴斯夫用煤价仍跟随产品价偏强;叠加动力煤05续约强力,产品再次瞩目煤头价格比挺价。

二、商港小幅累库

(1)本周卓创商港再生产80.5万吨(+3.5万吨),其中江苏省46万吨(+3.8万吨),小幅累库,后期进出口船贩逐步大排长龙入港入库,高价文化背景下的江苏省提贩幅度有所上升;温州15.4万吨(-2.1万吨),入港电导率仍慢;华东19.1万吨(+1.9万吨)。原订3年底4日至3年底20日沿海地区进出口船贩到港幅度49万吨,到港幅度级小幅攀升。江苏省商港再生产绝对幅度级无担忧,叠加煤价以及油价推升的文化背景下,乙醇价格比连续用到大涨。但自身基本面来看,3年底份供需矛盾这不大,警惕防范风险。(2)伊拉克部分车间至少签订3个年底的招标幅度,仍揭示伊拉克车间挺价意愿,提防其他车间签订持续性。

解决方案思考:(1)单边:暂迟疑,乙醇3年底自身供需矛盾不大,煤价及油价波动减小,警惕防范风险。(2)跨葡萄套利:3-5年底平衡表预判乙醇/PP再生产比值小幅上升,回转不大,考虑到PP05-3MA05价差震荡偏弱。(3)跨期套利:迟疑。

风险:原料煤价波动带来的价格比支撑回转,伊拉克续约贩签订延迟

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