华泰期货宏观大类日报20220706：美元指数刷新近20年新高 全球资产再无故考验

策略摘要

货品股票市场：短期总体；也；

股指股票市场：短期；也。

核心本质

■市场分析

周二，受欧元工商业衰退担忧以及油井单价走高影响，欧元下挫至20年来最极低，此前浊水油井管道公司公告称，7翌年11日至21日“浊水1号”的两天油井管道支线将停运保障。而美元百分比则紧接著大涨，一度触动106.3，缔造20年来新高，受此影响，世界各地股指以及货品紧接著面临修改压力。发散欧洲各国陕西、安徽等地疫情后果上升，和其余部分邻近地区初秋和汛期影响再次上升。短期我们修改总体货品及A股至；也本质，回头后果释放后再通过工业发展恢复可能会，以及限产预估来把握星期二极低做多的良机。

所需提到的，欧洲各国年内工商业持续强化的预估仍未曾改变。一方面是政府稍稍上涨执意凸显，4翌年29日政治局会议释放积极信号；5翌年25日总理在全国电视电话会议上凸显思绪稍稍上涨的执意，随后不少地方政府纷纷跟进出台稍稍上涨举措。另一方面，工商业筑底也得到工商业数据的正确性。6翌年制造业PMI，5翌年信贷、出口等工商业数据均破纪录环比强化，正确性工商业筑底。高频数据也有小幅强化。中观的5翌年欧洲各国挖掘机售出同比回落幅度有所收敛。微观层面，公路客运流量赤字百分比、客运枢纽吞吐量赤字百分比小幅回升，显示欧洲各国供应链和物流的阻截可能会极差，并且基建工程6翌年专项债大幅放量。统计局公布的30城新鸿基成交数据也有企稍稍强化。综合来看，以外基建工程发力明显，新鸿基环比强化。欧洲各国工商业预估强化、货币边际不合理给予A股较强支撑，和世界各地股指相比，A股预计将相比之下抗压。工业发展型工业品（化学工业、黑色建材等）则所需回归到欧洲各国需求的边际强化可能会，以及关注未曾来的限产预估。

■后果

地缘政治后果；世界各地疫情后果；中美关系转好；台海局势；乌俄局势。

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